ファイナンシャルプラザとは

ファイナンシャルプランニング

金融不安・雇用不安・年金不安・・・

今の社会情勢は、不安が尽きず生活にゆとりが見えないのが現実です。

そんな厳しい時代だからこそ、皆様が心に描いている将来の夢や希望の実現のために、また、ゆとりある楽しいセカンドライフ（第２の人生）を送るために、 ご自分の資産を上手に使って将来の生活設計を考えてみましょう。

それが「ファイナンシャルプランニング」です。ファイナンシャルプランニングとは、お客様の夢や目標の実現を目指すために現状の生活状況を見直し、また描いている将来の生活設計を把握し「将来必要 となる資金は何か」「必要となる時期と金額はどのくらいか」そして、その夢の実現のためには「今何が必要で、何が不足しているのか」「どういった解決 方法があるのか」など様々な方面からお客様とご一緒に考え実行していくものです。

ファイナンシャルプラザ

ファイナンシャルプラザは、お客様と同じ目線で様々なライフサイクルに合ったプランニングにご協力するネットワークです。損害保険・生命保険・ファイナンシャルプランナー・税理士・会計士・弁護士等の各種専門家をネットワークに持ち、トータルライフアドバイザーを 目指しています。

参加しませんか

損害保険・生命保険　代理店の皆様へ

本格的保険自由化の中で、生・損保険会社の破綻、保険会社同士の合併・統合、生損保の垣根を越えた提携などが具体的に行われてきている現状で、 保険代理店を取り巻く環境は年々厳しくなってきています。

保険獲得競争の激化/保険料テーブルの複雑・多様化/代理店手数料の低下（代理店評価）/ＯＡ化　等

こうした環境の中で、保険事業に精通してきた代理店の皆さんのノウハウと知識・ お客様ネットワークを活用して更なる総合金融アドバイザーを目指してファイナンシャルプラザに参加しませんか？

事故処理選任スタッフ・営業内務スタッフ・総務・経理スタッフ等を兼ね備えて、皆さん方が営業に専念できる環境をプロデュースいたします。

単独の代理店として悩まずに、ファイナンシャルプラザグループ全体として解決していきませんか？
様々な提携・協業のプランにて皆様方の参加をお待ちしております。

各種専門家の皆様へ

ファイナンシャルプラザの構想・意思にご理解をいただきご協力いただける各業界の専門家の皆様、ぜひ提携をお考え下さい。個人・法人が抱える金融相談を総合的にアドバイスして行きたいと考えています。

ファイナンシャル・プラザにご参加されている仲間がたくさんいます。

ファイナンシャルプラザ総勢

75名 （2024年6月現在）